Allgemeines Sonderumlage verarbeiten

Nach der Erfassung der Stammdaten wird unter Verarbeitung die Durchführung der Sonderumlage angestossen und die Serienbriefe erzeugt. Die Ansicht der Bildschirmmasken kann je nach eingesetztem Betriebssystem und Farb- bzw. Designeinstellungen von der Ansicht in dieser Dokumentation abweichen. Dies betrifft jedoch nur die Optik und nicht die beschriebenen Funktionalitäten.

Sonderumlage verarbeiten

·           Liegenschaft

Über die Suche Funktion lässt sich die gewünschte Liegenschaft auswählen.

·           Lfd. Nummer

Für jede Berechnung muss eine eindeutige Nummer innerhalb der Integra vergeben werden. Mit der Suche Funktion lässt sich die bisherige letzte Nummer einsehen.

·           Überschrift

Tragen Sie hier eine Bezeichnung für die Sonderumlage ein, z.B. Fassadensanierung.

·           Durchgeführt am

Dieses Feld wird automatisch nach der Durchführung der Sonderumlage gefüllt.

·           Definitions-Nummer

Mit der Suche Funktion können Sie die zu verwendende Definitions-Nummer auswählen. Diese haben Sie im WEG Verwaltervertrag zuvor angelegt.

·           SollNr

Tragen Sie hier die gewünschte Sollstellungsposition ein. Mit der Suche Funktion können Sie diese auswählen. Eine Neuanlage der Sollstellungsposition ist hier nicht möglich, lediglich die Auswahl einer bereits vorhandenen Position. Dies könnte z.B. die Position Sonderumlage sein.

·           Sollstellungsdatum

Tragen Sie hier das Datum ein, zu welchem die Sonderumlage den Eigentümern in Rechnung gestellt werden soll.

·           Flächenauswahl

Sie können zwischen drei verschiedenen Einstellungen wählen.

o    Alle

Es werden alle Flächen für die Sonderumlage herangezogen

o    Von – bis

Es erscheinen zwei weitere Eingabefelder „von“ und „bis“. Tragen Sie hier die gewünschten Flächen ein. Dies wird benötigt, wenn z.B. die Wohnungen und die Stellflächen hintereinander liegen, aber nur die Flächen der Wohnungen zur Sonderumlage herangezogen werden sollen.

o    Markiert

Bei der Einstellung markiert müssen Sie unter dem Button Flächenzuordnung die gewünschten Flächen auswählen. Dies wird benötigt, wenn nur bestimmte Flächen für die Sonderumlage gewünscht werden.

·           Button Summen aktualisieren

Durch Aktivierung werden sowohl die Einzelanteile als auch die Summe der Planwerte aktualisiert, auf Basis der eingetragenen Informationen.

·           Button Vorbereiten

Diese Anzeige zeigt Ihnen die Verteilung der Plansumme auf die einzelnen Eigentümer auf Basis des ausgewählten Anteilsschlüssels. Ein editieren ist nicht möglich. Wenn Sie mit den Werten einverstanden sind, speichern Sie die Werte bitte.

In der letzten Spalte können zwei werte stehen: ok bedeutet, dass dieser Vertrag für die Sonderumlage herangezogen wird oder n.m. Das bedeutet, dass dieser Vertrag nicht für die Sonderumlage herangezogen werden kann. Bitte kontrollieren Sie in diesem Fall, ob dies richtig ist oder ein Fehler in der Schlüsselung vorliegt.

·           Button Seriendruck

Bevor Sie den Seriendruck verwenden können, müssen die dafür benötigten Einstellungen getroffen werden. Diese Einstellungen können Sie unter dem Button „Seriendruck-Dateien“ vornehmen.

·           Button Verarbeiten

Betätigen Sie den Button wenn alle Vorgaben eingegeben sind. Die berechneten Sollstellungspositionen können Sie unter WEG Eigentümervertrag – Zusatz – Einmalzahlungen ansehen. Bei der nächsten regulären Sollstellung wird dieser Betrag mit eingezogen, je nach Fälligkeitsdatum.

·           Button Flächenzuordnung

Diese wird benötigt, wenn Sie unter Flächenauswahl „markiert“ eingetragen haben. Sie erhalten folgende Bildschirmmaske.

Durch das Setzen oder Entfernen der Haken ordnen Sie Flächen zu oder entfernen diese aus der Berechnung der Sonderumlage

·           Button Seriendruck Dateien

Hier nehmen Sie die benötigten Grundeinstellungen für die Erzeugung von Serienbriefen vor. Sie erhalten folgende Bildschirmmaske.

 

Hier stellen Sie die Grundeinstellungen für die Serienbriefe ein. Unter Exportdatei definieren Sie den Pfad, in welchem die Exceltabelle für die Serienbriefe abgelegt werden soll. Definieren Sie des Weiteren, ob der Serienbrief mit Microsoft Word erstellt werden soll oder nicht.

Als letzte Definition tragen Sie bitte den Pfad ein, wo sich die Serienbriefdatei befindet.

Für den Serienbrief können Sie folgende Felder als Platzhalter benutzen:

 

·           LfdNr Sonderumlage

Die laufende Nummer der Sonderumlage.

·           Titel Sonderumlage

Der Name bzw. die Bezeichnung der Sonderumlage.

·           Zeitpunkt

Der Zeitpunkt der Sollstellung bzw. des Einzuges der Sonderumlage (Fälligkeit).

·           Sonderumlage Whrg

Die Währung der Sonderumlage.

·           Bish. Gesamtbetrag

 

·           Neuer Gesamtbetrag

Die auf den Eigentümer entfallenden Kosten der Sonderumlage

·           Planwertsumme

Die Gesamtkosten der Sonderumlage.

·           Anteilsumme

Die Summe aller beteiligten Anteile (z.B. der Miteigentumsanteile)

·           Flächen Anteil

Der Anteil der Fläche des Eigentümers.

·           Liegenschafts N

Die Liegenschaftsnummer des Eigentümers

·           LiegenschaftsBeschreibung

Die Liegenschaftsbeschreibung des Eigentümers

·           Flächen Nr

Die Flächennummer der Fläche des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag.

·           Flächen Beschreibung

Die Flächenbeschreibung der Fläche des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag.

·           EigV Vertragsnummer

Die Vertragsnummer des Eigentümervertrags.

·           EigV Bezeichnung

Die Bezeichnung des Eigentümervertrags.

·           EigAnrede

Die Anrede des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag.

·           EigName1

Das Feld Name 1 des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigName2

Das Feld Name 2 des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigName3

Das Feld Name 3 des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigStrasse

Die Straße des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigLand

Die Länderangabe des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigPostfach

Das Postfach des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigPLZ zum Postfach

Die PLZ des Postfaches des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigBriefanrede

Die Briefanrede des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigSuchname

Der Suchbegriff des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigLandkennzeichen

Das Länderkennzeichen des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigPLZ

Die PLZ des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

·           EigOrt

Der eingetragene Ort des Eigentümers aus dem Eigentümervertrag

 

Wenn Sie einen Serienbrief hinterlegt haben, wird Word automatisch geöffnet und automatisch mit den Daten der definierten Sonderumlage gefüllt.